الشركة تنتهي بنجاح من بناء سجل أوامر الاكتتاب ، وتجمع أكثر من 288 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 750 مليون دولار أمريكي)، ما يجعل  قيمتها السوقية عند التداول حوالي 606 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي) 

أعلنت اليوم شركة أوكيو لشبكات الغاز ش.م.ع.ع (قيد التحول) بعد انتهائها بنجاح من بناء سجل الأوامر وعملية الاكتتاب بأن السعر النهائي للطرح، قد بلغ 140 بيسة للسهم الواحد.

جاء ذلك نتيجةً للطلبات الضخمة الذي تلقتها الشركة من المستثمرين، وعليه فقد تم تحديد سعر الطرح النهائي وفقًا للحد الأقصى للنطاق السعري الذي وضعته أوكيو باعتبارها المساهم البائع.

• شهدت أسهم أوكيو لشبكات الغاز طلبات ضخمة تُقدر  بـ 4 مليار ريال عماني (أي ما يعادل 10 مليار دولار أمريكي) من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين حيث تم تغطية الأوامر بما يعادل 14 ضعفاً (شاملاً  المستثمرين الرئيسيين).
• حظيت الشركة بدعم قوي واستثنائي من المستثمرين المؤسسيين، حيث تم جمع حوالي 3.4 مليار ريال عماني (غير شاملةً المستثمرين الرئيسيين)، مما رفع مستويات تغطية  الاكتتاب إلى حوالي 29 ضعف بالنسبة للفئة الأولى.
• شارك في الاكتتاب أكثر من 155,000 مستثمر فرد بقيمة إجمالية تقدّر بـ 480 مليون ريال عماني بالنسبة للفئة الثانية.

• تعكس النتائج المبهرة للاكتتاب الثقة القوية التي يمنحها المستثمرون المحلين والدوليين  لرؤية واستراتيجية سلطنة عُمان   فيما يتعلق بالأسواق المالية والبنية الأساسية.
• يبلغ سعر الطرح النهائي للفئة الأولى المخصصة للمستثمرين غير الأفراد 140 بيسة للسهم الواحد، وهو الحد الأقصللنطاق السعري، فيما يبلغ سعر الطرح النهائي للفئة الثانية 126 بيسة للسهم الواحد، ما يمثل خصماً مقداره  10% على سعر الطرح النهائي البالغ 140 بيسة.
• نجح اكتتاب أوكيو لشبكات الغاز في جمع أكثر من 288 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 750 مليون دولار أمريكي)، ويعتبر صفقة تاريخية لمجموعة أوكيو  وبورصة مسقط.
• كم المتوقع  أن يبدأ إدراج   أسهم الشركة ب في بورصة مسقط في الرابع والعشرين من أكتوبر 2023 تحت الرمز “OQGN”، بقيمة سوقية  تُقدّر بـ 606 مليون ريال عماني (أي ما يعادل 1.6 مليار دولار أمريكي).

وقالت الهيئة إن:

القيمة الإجمالية لحجم الطرح بلغت 288.2 مليون ريال عُماني ( حوالي 748.6 مليون دولار وهو عند أعلى نطاق سعري)، مما يعكس ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الشركة.

وأظهرت نتائج اكتتاب أوكيو لشبكات الغاز العُمانية أن:

حجم المبالغ المحصلة من عمليات الاكتتاب تجاوزت القيمة المعروضة بمقدار 6.1 مرة بالنسبة لفئة الأفراد، وبمقدار 28.9 مرة بالنسبة لفئة المؤسسات.

وقامت الهيئة العامة لسوق المال العُمانية..

بدراسة كافة الخيارات المتاحة لتحديد آلية التخصيص المناسبة وفق المنهجية المحددة في نشرة الإصدار، حيث جاء اعتماد نتائج تخصيص فئة الأفراد وفق سياسة تراعي كافة الفئات المكتتبة قدر الإمكان وبما يحقق التوافق والتوازن المنشود ويعزز الثقة في سوق الإصدارات الأولية.

وفيما يتعلق بمنهجية تخصيص فئة المؤسسات، أوضحت الهيئة بأنها خُصصت وفق الآليات والمعايير التي اعتمدتها الشركة المصدرة للورقة المالية، وفق ما نُص عليه في نشرة الإصدار، حيث جاءت نسب التخصيص على النحو الآتي:

اعتماد نتائج التخصيص لفئة الأفراد على:

أساس توزيع الحد الأدنى بعدد 3300 سهم، وتوزيع ما نسبته 4.987 بالمئة لكل مُكتَتِبٍ من الأسهم المتبقية، وتبلغ قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة حوالي 80.2 مليون ريال عُماني تم تخصيص ما نسبته 4.4773 بالمئة من إجمالي المبالغ المكتتبة لفئة المؤسسات المحلية وفق قاعدة النسبة والتناسب، وبلغت قيمة الطرح المخصص لهذه الفئة 59.42 مليون ريال عُماني تم اعتماد مقترح الشركة المصدرة المتعلق بتخصيص الأسهم المكتتبة في فئة المؤسسات الإقليمية والدولية، وفق ما نص عليه في نشرة الإصدار، وتبلغ حصة الشركات الأجنبية من إجمالي الطرح 59.42 مليون ريال عُماني.

وأكدت الهيئة حرصها من خلال:

منهجية التخصيص التي اعتمدتها على مراعاة كافة شرائح المستثمرين، وبما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة في الاكتتابات العامة ويعزز من دور قطاع سوق رأس المال كأحد مصادر التمويل الفاعلة في الاقتصاد العماني.

يذكر أنّه:

سيتم استكمال المراحل المتبقية وفق الجدول الزمني المحدد في نشرة الإصدار، حيث سيتم البدء في إعادة الأموال الفائضة في 17 أكتوبر الجاري، وأنّ عملية إدراج الشركة في بورصة مسقط ستكون في 24 أكتوبر الجاري.

لمزيد من المعلومات عن أوكيو لشبكات الغاز، يُرجى زيارة:  https://oqgn.om/