أعلنت شركة أوكيو لشبكات الغاز ش م ع ع (قيد التحول) النطاق السعري وتفاصيل عن فترة الاكتتاب المتعلقة بالطرح العام الأولي لأسهمها في بورصة مسقط (“الطرح العام الأولي” أو “الطرح”)، وقد تم اعتماد نشرة الإصدار من الهيئة العامة لسوق المال، الجهة المسؤولة عن تنظيم وتطوير الأسواق المالية وقطاع التأمين في سلطنة عُمان.
وتعليقًا على ذلك، قال طلال العوفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوكيو ورئيس مجلس إدارة شركة أوكيو لشبكات الغاز:
“نحن فخورون جدًا بالمسيرة التي أوصلتنا لهذا الإنجاز اليوم، ونتطلع إلى بدء فترة الاكتتاب الفعلية، فلدى الشركة أسس متينة، وسجل حافل بالإنجازات المتواصلة، وما تقوم به اليوم يعد خطوة كبيرة نحو المرحلة القادمة من النمو”.
ومن جهته قال منصور العبدلي، المدير التنفيذي لشركة أوكيو لشبكات الغاز:
“نثق في موقعنا في السوق باعتبارنا المشغل الحصري لشبكة نقل الغاز في السلطنة، إلى جانب قدرتنا على توفير البنية الأساسية لكل من شركائنا المحليين والدوليين على حد سواء.
ويتابع:
فمنذ الإعلان عن نيتنا طرح أسهمنا في بورصة مسقط، لمسنا اهتمام قوي من جانب المستثمرين، خاصةً مستثمرينا الرئيسيين الذين يتألفون من المؤسسات الثلاثة الشهيرة عالميًا، في إشارة واضحة إلى قوة مركزنا وأدائنا، ونؤكد أن أوكيو لشبكات الغاز تقدّم فرصة استثمارية جذابة، والأيام القادمة سوف تثبت ذلك.”
ومن جهته، قال متعب الشثري القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العُمانية للاستثمار (المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة):
“نظرنا إلى ما تتمتع الشركة به من تدفقات نقدية عالية، مدعومة ببيئة تنظيمية حديثة، وفريق إدارة يمتلك خبرة واسعة، ووضعناها نصب أعيننا لبناء قرار الاستثمار في أوكيو لشبكات الغاز، ويسعدنا التأكيد على التزامنا بالاستثمار كأحد المستثمرين الرئيسيين في هذا الطرح العام. لدينا ثقة بمسيرة الشركة المستقبلية، وثقة في سلطنة عُمان كوجهة استثمارية جاذبة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من أكبر عمليات الاكتتاب العام في بورصة مسقط حتى اليوم. ولا شك بأن استثمارنا يؤكد في الوقت نفسه التزامنا واستراتيجيتنا الاستثمارية طويلة المدى في سلطنة عُمان”.
ومن جهة أخرى، قال سعادة منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار:
“نفخر بشراكتنا مع شركة أوكيو لشبكات الغاز من خلال هذا الطرح، إذ نؤمن بالدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة في ربط منتجي الغاز بالعملاء المستفيدين منه، وبالمكانة الحيوية للشبكة التي تمتلكها الشركة كجزء من البنية الأساسية المحورية للبلاد. نحن نهدف للمساهمة في مسار اوكيو لشبكات الغاز من خلال المزيد التوسع في الشبكة، ودور الشركة في قطاع مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق مبادرات النمو على المدى الطويل”.
وعلى صعيد آخر، قال باسكال دو بوك، الرئيس التنفيذي لشركة فلوكسيس:
“يتوافق هذا الاستثمار تمامًا مع استراتيجيتنا لتطوير سلاسل قيمة الطاقة منخفضة الكربون من خلال الشراكات، وبما أن عُمان ستصبح مركزًا رائدًا لتصدير الهيدروجين المتجدد، وتُعد هذه فرصة فريدة لشركة فلوكسيس للعب دور رئيسي في تسريع تحول الطاقة وجلب الهيدروجين المتجدد إلى بلجيكا وأوروبا.”
تفاصيل النطاق السعري للطرح وعملية الاكتتاب
سوف يُجرى الطرح بطريقة معتمدة من الهيئة العامة لسوق المال، على أن يتم طرح الأسهم ضمن شريحتين في الوقت نفسه، وذلك على النحو التالي:
يعتزم المساهمون البائعون طرح ما يصل إلى (49)% من أسهم أوكيو لشبكات الغاز في البورصة، وبعد الطرح مباشرة، ستظل نسبة 51% على الأقل من الأسهم مملوكة لمجموعة أوكيو. تحتفظ الشركة والمساهمون البائعون بالحق في تعديل حجم الطرح في أي وقت قبل نهاية فترة الاكتتاب حسب تقديرهم الخاص، ومع مراعاة القوانين المعمول بها وبعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال.
جميع الأسهم المصدرة من المساهمين البائعين هي أسهمٌ عادية قائمة، فالشركة لن تتلقى أي عوائد من بيع الأسهم في الطرح، والتي سيتم دفعها بالكامل للمساهمين البائعين. كذلك، سوف يتحمل المساهمون البائعون تكاليف الطرح.
طرح الفئة الأولى: تم تخصيص عدد 848,802,288 سهم للفئة الأولى، ويُقسم هذا العدد على النحو التالي:
ـ 20 بالمئة من أسهم الطرح (أي ما يعادل 50% من أسهم الفئة الأولى، بعدد 424,401,144 سهم) ستكون لمقدمي طلبات الاكتتاب من المؤسسات المحلية. تُخصص الأسهم لمقدمي الطلبات من المؤسسات المحلية بالنسبة والتناسب. ويمكن لمقدمي طلبات الاكتتاب في أسهم الفئة الأولى الاكتتاب بحد أدنى 100,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم.
ـ 20 بالمئة من أسهم الطرح (أي ما يعادل 50% من أسهم الفئة الأولى، بعدد 424,401,144 سهم) لمقدمي طلبات الاكتتاب من المؤسسات غير المحلية. تُحدد نسبة الأسهم المخصصة لمقدمي الطلبات من المؤسسات غير المحلية من قبل المساهمين البائعين بالتشاور مع المنسق العالمي المشترك.
طرح المستثمرين الرئيسيين:
ـ تم تخصيص عدد (636,601,716) سهم للمستثمرين الرئيسيين، أي ما يعادل 30% من الطرح، فقد تلقت الشركة التزاماً نهائيًا من الشركة السعودية العُمانية للاستثمار وهي شركة مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة بالمملكة العربية السعودية، وشركة فالكون للاستثمارات ذ.م.م.
وهي:
شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار الذي يمثل صندوق الاستثمار السيادي لدولة قطر، وشركة فلوكسيس إنترناشيونال أس أيه / إن في، وقد أكدو التزامهم النهائي للاكتتاب بسعر 140 بيسة للسهم، أي ما يعادل 89,124,240 ريال عُماني – ووفقا للشروط الواردة في اتفاقيات الاستثمار الموقعة مع كل منهم.
طرح الفئة الثانية:
تم تخصيص عدد (636,601,716) سهم للفئة الثانية، أي ما يعادل 30% من الطرح (تُخصص الأسهم لمقدمي الطلبات من الفئة الثانية بالنسبة والتناسب).
1 ـ إذا تجاوز إجمالي الطلب للفئة الثانية نسبة 30% من إجمالي الطرح للفئة الثانية، قد تقرر الهيئة العامة لسوق المال وضع الحد الأدنى من عدد أسهم الطرح للفئة الثانية التي سيتم توزيعها بصورة متساوية بين مقدمي الطلبات من الفئة الثانية، وتخصيص المتبقي من أسهم الطرح بالفئة الثانية من الطرح بالنسبة والتناسب، ويمكن للمستثمرين في الفئة الثانية تقديم طلباتهم بحد أدنى قدره 1,000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم.
2 ـ إذا كان إجمالي الطلب في الفئة الثانية أقل من أو يساوي 30% من العرض، فبعد التخصيص الكامل لمقدمي طلبات الفئة الثانية، سيتم توفير رصيد أسهم الطرح لمقدمي طلبات الفئة الأولى بالنسب المحددة أعلاه للتخصيص بسعر الطرح، إذا كان هناك تجاوز في الفئة الأولى.
تخضع الأسهم التي بحوزة المساهمين البائعين بعد إكمال الطرح لفترة حجز تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يوماً ميلادياً، وتخضع كذلك للاستثناءات والإعفاءات المعمول بها لدى المنسق العالمي المشترك.
كما ستخضع الشركة لفترة حجز تبدأ من تاريخ الإدراج وتنتهي بعد 180 يومًا ميلادياً، وللاستثناءات والإعفاءات المعمول بها لدى المنسق العالمي المشترك. أما أسهم المستثمرين الرئيسيين، فتخضع لعملية حجز لمدة 90 يوماً بعد تاريخ الإدراج.
تتوقع الشركة أن يكون تاريخ الإدراج في بورصة مسقط في أو حوالي 24 أكتوبر 2023، وذلك بعد حصول الشركة على جميع الموافقات التنظيمية.
يكون اكتمال الطرح والإدراج خاضعاً لظروف السوق، والحصول على جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
ـ تم تعيين بنك مسقط ش م ع ع، وبنك أوف أمريكا سكيوريتيز، وإي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ليمتد (بالتنسيق مع إي إف جي هيرميس الإمارات العربية المتحدة ذ.م.م) كمنسق عالمي مشترك، وتعيين بنك مسقط مديرًا للإصدار.
ـ تتوفر معلومات كاملة على الطرح في نشطة الإصدار تحت قسم المستندات الرئيسية، وذلك عبر الرابط الآتي:
